Инвестор 6.1 - Купонный барьер
Компании в портфеле
Обзор компаний
Аналитика
Чистая прибыль британского HSBC Holdings Plc, крупнейшего банка Европы, по итогам четвертого квартала 2021 года выросла в 3,2 раза и составила $1,79 млрд по сравнению с $562 млн за аналогичный квартал предыдущего года. Доналоговая прибыль без учета разовых факторов подскочила на 79%, до $4 млрд. Выручка увеличилась на 2%, до $12 млрд, сообщается в пресс-релизе банк.
В 2021 году в целом HSBC увеличил чистую прибыль также в 3,2 раза - до $12,61 млрд с $3,9 млрд в 2020 году. Скорректированная доналоговая прибыль составила $21,9 млрд против $12,3 млрд, а выручка немного снизилась и составила $49,55 млрд против $50,43 млрд. Рост годовой прибыли во многом обеспечило высвобождение средств из резервов на покрытие кредитных убытков в размере $900 млн. Годом ранее отчисления в резервы составили $8,8 млрд.
Банк ожидает увеличения кредитования в 2022 году на 4-6% (mid-single-digit growth), но предупреждает об ухудшении показателей подразделения по управлению активами состоятельных граждан в Азии в первом квартале текущего года. Банк завершил программу обратного выкупа акций на сумму $2 млрд, о которой сообщил в отчетности за 3-й квартал 2021 года. HSBC намерен начать новую программу объемом до $1 млрд после ежегодного общего собрания акционеров 29 апреля. С начала 2022 года рыночная капитализация HSBC выросла на 9,6%.
В 2021 году в целом HSBC увеличил чистую прибыль также в 3,2 раза - до $12,61 млрд с $3,9 млрд в 2020 году. Скорректированная доналоговая прибыль составила $21,9 млрд против $12,3 млрд, а выручка немного снизилась и составила $49,55 млрд против $50,43 млрд. Рост годовой прибыли во многом обеспечило высвобождение средств из резервов на покрытие кредитных убытков в размере $900 млн. Годом ранее отчисления в резервы составили $8,8 млрд.
Банк ожидает увеличения кредитования в 2022 году на 4-6% (mid-single-digit growth), но предупреждает об ухудшении показателей подразделения по управлению активами состоятельных граждан в Азии в первом квартале текущего года. Банк завершил программу обратного выкупа акций на сумму $2 млрд, о которой сообщил в отчетности за 3-й квартал 2021 года. HSBC намерен начать новую программу объемом до $1 млрд после ежегодного общего собрания акционеров 29 апреля. С начала 2022 года рыночная капитализация HSBC выросла на 9,6%.
HSBC
Компания AstraZeneca выпустила отчет с результатами в первом квартале 2022, которые превзошли аналитиков. Показатель доходов превысил прогнозы.
Компания заявила о прибыли на акцию в размере 1,89 $, доходы составили 11,39B $. Аналитики, предполагали в прогнозах, что прибыль на акцию составит 1,65 $, а общий доход составит 10,74B $. AstraZeneca спрогнозировала рост продаж в 2022 году и увеличила годовые дивиденды впервые за десятилетие после получения прибыли выше ожиданий, но предупредила о грядущем снижении роста продаж препаратов против COVID-19.
Компания сообщила, что в этом году ожидает спада в продажах вакцины от COVID-19 и коктейля из антител для лечения заболевших коронавирусом на 20-25%, и что маржа валовой прибыли от этой продукции будет ниже, чем в среднем по компании. AstraZeneca ожидает, что общая выручка в 2022 году вырастет на 17-19% процентов, а основная прибыль - на 25-29%. В 2021 году продажи выросли на 38% до $37,42 миллиарда без учета колебаний валютных курсов. AstraZeneca также сообщила, что повысит годовой дивиденд на $0,10 до $2,90 на акцию.
Компания заявила о прибыли на акцию в размере 1,89 $, доходы составили 11,39B $. Аналитики, предполагали в прогнозах, что прибыль на акцию составит 1,65 $, а общий доход составит 10,74B $. AstraZeneca спрогнозировала рост продаж в 2022 году и увеличила годовые дивиденды впервые за десятилетие после получения прибыли выше ожиданий, но предупредила о грядущем снижении роста продаж препаратов против COVID-19.
Компания сообщила, что в этом году ожидает спада в продажах вакцины от COVID-19 и коктейля из антител для лечения заболевших коронавирусом на 20-25%, и что маржа валовой прибыли от этой продукции будет ниже, чем в среднем по компании. AstraZeneca ожидает, что общая выручка в 2022 году вырастет на 17-19% процентов, а основная прибыль - на 25-29%. В 2021 году продажи выросли на 38% до $37,42 миллиарда без учета колебаний валютных курсов. AstraZeneca также сообщила, что повысит годовой дивиденд на $0,10 до $2,90 на акцию.
AstraZeneca
Philip Morris отчиталась о финансовых результатах за 2021 год. По итогам 2021 года чистая выручка Philip Morris увеличилась на 9,4% и достигла $31,405 млрд против $28,694 млрд годом ранее. Об этом сообщается в отчете компании. Согласно отчету, скорректированная разводненная прибыль на акцию выросла на 17,6%, до $6,08. Скорректированный операционный доход компании увеличился на 15,3% — до $13,488 млрд против $11,698 млрд годом ранее.
Американская табачная компания Philip Morris купит своего европейского конкурента Swedish Match — за $16 млрд. Совет директоров Swedish Match рекомендовал акционерам принять предложение. Philip Morris отдаст за каждую акцию около $10,5 — это на 39% больше, чем их стоимость на закрытии торгов 9 мая. Сроки заключения договора — с 23 до 30 сентября.
PMI является пионером рынка нагревательных табачных систем, поэтому имеет преимущество на многих региональных рынках. Данные системы считаются менее вредными по сравнению с обычными сигаретами, а также способствуют отказу от курения сигарет. Продажи сегмента активно растут двузначными темпами. Philip Morris занимается диверсификацией своего портфеля продукции: к 2025 году компания планирует более половины дохода получать от бездымной продукции (в 2021 году эти категории товаров принесли ей 29% чистого дохода — $31,4 млрд).
Американская табачная компания Philip Morris купит своего европейского конкурента Swedish Match — за $16 млрд. Совет директоров Swedish Match рекомендовал акционерам принять предложение. Philip Morris отдаст за каждую акцию около $10,5 — это на 39% больше, чем их стоимость на закрытии торгов 9 мая. Сроки заключения договора — с 23 до 30 сентября.
PMI является пионером рынка нагревательных табачных систем, поэтому имеет преимущество на многих региональных рынках. Данные системы считаются менее вредными по сравнению с обычными сигаретами, а также способствуют отказу от курения сигарет. Продажи сегмента активно растут двузначными темпами. Philip Morris занимается диверсификацией своего портфеля продукции: к 2025 году компания планирует более половины дохода получать от бездымной продукции (в 2021 году эти категории товаров принесли ей 29% чистого дохода — $31,4 млрд).
Philip Morris
Операторская компания Telenor Group изложила планы сотрудничества с Amazon Web Services (AWS) по разработке новых сервисов для таких отраслей экономики, как производство, логистика и автомобилестроение. Сделка направлена на расширение использования оператором облачных технологий и предоставление ему возможности предлагать услуги 5G и пограничных вычислений корпоративным клиентам. В рамках соглашения Telenor присоединится к партнерской сети AWS, хотя они уже сотрудничали и до того, как было достигнуто это соглашение.
Генеральный директор Telenor Сигве Брекке (Sigve Brekke) сообщил, что его компания готовится "к следующей волне роста" и подчеркнул успех шведского оператора виртуальной мобильной сети связи MVNO Telenor – компании Vimla, в качестве примера того, как интеллектуальное применение новых технологий может радикально улучшить существующие бизнес-модели.
С помощью сервисов AWS фирма Telenor в настоящее время предлагает так называемую "сеть на колесах" – прототип, который позволяет корпоративным клиентам создавать частную инфраструктуру 5G везде, где им это необходимо. Прототип уже используется Норвежским агентством оборонных материалов (Norwegian Defence Materiel Agency) для критической связи и общественной вещательной компанией Norsk Rikskringkasting (NRK) для удаленного производства.
Генеральный директор Telenor Сигве Брекке (Sigve Brekke) сообщил, что его компания готовится "к следующей волне роста" и подчеркнул успех шведского оператора виртуальной мобильной сети связи MVNO Telenor – компании Vimla, в качестве примера того, как интеллектуальное применение новых технологий может радикально улучшить существующие бизнес-модели.
С помощью сервисов AWS фирма Telenor в настоящее время предлагает так называемую "сеть на колесах" – прототип, который позволяет корпоративным клиентам создавать частную инфраструктуру 5G везде, где им это необходимо. Прототип уже используется Норвежским агентством оборонных материалов (Norwegian Defence Materiel Agency) для критической связи и общественной вещательной компанией Norsk Rikskringkasting (NRK) для удаленного производства.
Telenor
Европейский автомобильный концерн Stellantis NV увеличил выручку в первом квартале 2022 года на 12% до 41,5 млрд евро по сравнению с 37 млрд евро за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании. Тем временем в минувшем квартале продажи автомобилей сократились на 12%, до 1,374 млн машин, из-за глобального дефицита полупроводников.
В Северной Америке компания увеличила выручку на 30%, продажи - на 6%. Выручка в Европе сократилась на 9% на фоне падения продаж на 24%. На Ближнем Востоке и в Африке выручка повысилась на 7%, несмотря на снижение продаж на 4%. В Южной Америке выручка взлетела на 40%, хотя поставки машин снизились на 8%. В Китае, Индии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе компания зафиксировала рост выручки на 8% и сокращение продаж машин на 7%.
Поставки машин марки Maserati, отдельного подразделения в составе Stellantis, сократились в январе-марте на 20%, до 4,3 тыс. автомобилей, а выручка уменьшилась на 5%, до 419 млн евро.Компания подтвердила годовой прогноз, который предусматривает положительное значение показателя свободного денежного потока от производственной деятельности и показатель рентабельности по скорректированной операционной прибыли выше 10%.
Европейский автомобильный концерн Stellantis NV рассчитывает к 2030 году получать дополнительную выручку в размере примерно 20 млрд евро в год за счет нового программного обеспечения для автомобилей. Для этого Stellantis планирует к 2024 году разработать три новые технологические платформы совместно с тайваньской Foxconn и американской Waimo (входит в структуру Alphabet), говорится в пресс-релизе компании. Уже к 2026 году платформы будут приносить 4 млрд евро дополнительной выручки в год, считает компания.
Новые платформы позволят оборудовать выпускаемые автомобили микрочипами с подключением к облаку, благодаря чему компания сможет регулярно обновлять ПО в машинах и тем самым расширять их функционал, в том числе в сфере автономного вождения, говорится в пресс-релизе. Также Stellantis планирует объединить на одной платформе устройства и приложения, которыми пользуются автовладельцы. Автопроизводитель рассчитывает, что к 2030 году число автомобилей с выходом в облако достигнет 34 млн против текущих 12 млн.
В Северной Америке компания увеличила выручку на 30%, продажи - на 6%. Выручка в Европе сократилась на 9% на фоне падения продаж на 24%. На Ближнем Востоке и в Африке выручка повысилась на 7%, несмотря на снижение продаж на 4%. В Южной Америке выручка взлетела на 40%, хотя поставки машин снизились на 8%. В Китае, Индии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе компания зафиксировала рост выручки на 8% и сокращение продаж машин на 7%.
Поставки машин марки Maserati, отдельного подразделения в составе Stellantis, сократились в январе-марте на 20%, до 4,3 тыс. автомобилей, а выручка уменьшилась на 5%, до 419 млн евро.Компания подтвердила годовой прогноз, который предусматривает положительное значение показателя свободного денежного потока от производственной деятельности и показатель рентабельности по скорректированной операционной прибыли выше 10%.
Европейский автомобильный концерн Stellantis NV рассчитывает к 2030 году получать дополнительную выручку в размере примерно 20 млрд евро в год за счет нового программного обеспечения для автомобилей. Для этого Stellantis планирует к 2024 году разработать три новые технологические платформы совместно с тайваньской Foxconn и американской Waimo (входит в структуру Alphabet), говорится в пресс-релизе компании. Уже к 2026 году платформы будут приносить 4 млрд евро дополнительной выручки в год, считает компания.
Новые платформы позволят оборудовать выпускаемые автомобили микрочипами с подключением к облаку, благодаря чему компания сможет регулярно обновлять ПО в машинах и тем самым расширять их функционал, в том числе в сфере автономного вождения, говорится в пресс-релизе. Также Stellantis планирует объединить на одной платформе устройства и приложения, которыми пользуются автовладельцы. Автопроизводитель рассчитывает, что к 2030 году число автомобилей с выходом в облако достигнет 34 млн против текущих 12 млн.
Stellantis
Аналитика корзины акций
HSBC, Stellantis, AstraZeneca, Telenor, Philip Morris
2 Квартал 2022
HSBC, Stellantis, AstraZeneca, Telenor, Philip Morris
2 Квартал 2022
Stellantis NV была образована 16 января 2021 года в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group. Объединение двух компаний привело к созданию четвертого по величине автопроизводителя в мире с 14 автомобильными брендами. На 2020 год предварительный объем продаж Stellantis составил бы 5,9 миллиона автомобилей и 132,8 миллиарда евро выручки. Основными рынками Fiat Chrysler были Северная Америка, Италия и Бразилия, а основными рынками PSA Group были Франция, Великобритания, Германия и Аргентина.
Описание деятельности
Амстердам, Нидерланды
Штаб-квартира
189 512
Сотрудники
Потребительский
Сектор
Производство автомобилей
Отрасль
64.062 млрд.
Рыночная капитализация¹
www.stellantis.com
Сайт-компании
HSBC, основанный в 1865 году в Гонконге, является одним из крупнейших банков в мире с активами в 3 триллиона долларов США и 40 миллионами клиентов по всему миру. Компания работает в 64 странах мира. Ключевые регионы включают Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Африку, а также Северную Америку. Великобритания и Гонконг - два крупнейших рынка для банка. Банк ведет деятельность по следующим основным бизнес-направлениям: Управление частным капиталом и обслуживание состоятельных клиентов (Wealth and Personal Banking), Коммерческие банковские услуги (Commercial Banking), Банковские услуги на мировых рынках (Global Banking and Markets).
Описание деятельности
Штаб-квартира
Эспоо, Финляндия
Сектор
Финансовый
Сотрудники
223 448
Отрасль
Финансовые услуги
Рыночная капитализация¹
119.479 млрд.
Сайт-компании
Telenor - международный провайдер услуг связи, передачи данных и медиа. Это доминирующий оператор связи в Норвегии, норвежскому правительству принадлежит почти 54% акций компании. Основным бизнесом компании является оказание услуг сотовой связи. Telenor контролирует сотовых операторов в Северной Европе и является стабильным игроком на быстрорастущих развивающихся рынках Азии. Компания осуществляет операции фиксированной связи (телефония, интернет, телевидение, услуги передачи данных) в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании. На остальных рынках Telenor предлагает только мобильные услуги.
Описание деятельности
Услуги связи
Сектор
21.700 млрд.
Рыночная капитализация¹
www.telenor.com
Сайт-компании
Телекоммуникации
Отрасль
Форнебу, Норвегия
Штаб-квартира
19 000
Сотрудники
В результате слияния шведской Astra и британской Zeneca Group в 1999 г. была образована компания AstraZeneca. Компания ведёт разработку, производство и реализацию фармацевтических и биотехнологических препаратов, действующих в таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, кардиология, сосудистая патология, неврология, психиатрия, инфекционные болезни, пульмонология, онкология. Большая часть продаж приходится на международные рынки, при этом на США приходится около трети доходов компании.
Описание деятельности
Кембридж, Великобритания
Штаб-квартира
Здравоохранение
Сектор
76 100
Сотрудники
Производство медикаментов
Отрасль
180.955 млрд.
Рыночная капитализация¹
www.astrazeneca.com
Сайт-компании
Philip Morris International - ведущая международная табачная компания занимающаяся производством и продажей сигарет и других никотино-содержащих продуктов. Наиболее известные производимые марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, Philip Morris, PRESEDENT, HEETS (табачные стики для IQOS). Благодаря многопрофильным возможностям в области разработки продуктов, компания стремиться обеспечить чтобы ее продукция соответствовала строгим нормативным требованиям и предпочтениям потребителей. Видение руководства заключается в том, что бездымная продукция в конечном итоге полностью заменит сигареты.
Описание деятельности
Штаб-квартира
Нью-Йорк, США
Сектор
Потребительский
Сотрудники
71 000
Отрасль
Производство табачной продукции
Рыночная капитализация¹
144.894 млрд.
Сайт-компании
¹ - Рыночная капитализация по состоянию на 17 ноября 2021 г